Gestión Interna
Facilita además:
- Agendas de trabajo por persona, departamento, áreas, expedientes,... desde donde gestionar los trabajos a realizar y el esgtado de los mismos.
- Gestión y seguimiento de tareas, fechas de realización, costes estimados, duración real y distribución analítica, entre otras.
- Calendario de Obligaciones para visualizar el estado de las obligaciones formales y legales de cada cliente.
- Informes de rendimiento por cliente, contrato, departamento y expediente.
Contratos
Sage Profesional Class, permite gestionar las cuotas periódicas de servicios, mediante el módulo de contratos.
Los contratos recogen los distintos criterios de facturación de sus clientes: por cuotas fijas, contajes, facturación por fechas o hitos.
Algunos de los aspectos más relevantes de este módulo son:
- Detalle de la periodicidad, tipo de cobro, plan de cobro, importes, etc.
- El cumplimiento de las normas de calidad, facilitando la renovación de contrato y por lo tanto un histórico de contratos.
- Actualización de precios, periodos y tareas.
- Impresión del documento e informes.
Expedientes
Sage Profesional Class permite gestionar los expedientes, siendo éstos un conjunto de tareas y actividades ordenadas y necesarias para realizar un servicio.
Se pueden definir diferentes tipos de expedientes, incluyendo plantillas para la creación automática de los mismos.
Algunas de las características más importantes son:
- Generación de presupuestos para clientes.
- Gestión de provisiones y suplidos.
- Imputación de un mismo expediente a varios clientes.
- Visualización y generación de informes de:
- Provisiones
- Suplidos
- Rentabilidades
- Situación del Expediente, etc.
Minutación
Está basada en las notas de cargo procedentes de contratos, expedientes y facturación esporádica o manual.
Por contratos, dispone de un sistema que facilita la facturación por fechas, contrato y facilita la realización previa de una simulación de control.
Por expedientes se puede realizar tanto por imputaciones (entrada de horas), como por expediente, permitiendo la minutación total o parcial de un expediente.
La minutación manual o esporádica facilita la entrada de notas de cargo y su facturación de forma automática e inmediata.
La emisión de facturas se realiza mediante un asistente que guía al usuario en todo el proceso, pudiendo aplicar:
- Criterios iniciales.
- Filtros por importes máximos y mínimos, por clientes, por fechas, etc.
- Bloqueos de notas de cargo.
- Selección de las acciones a realizar: creación, impresión y contabilización.
Además dispone de:
- Diarios de facturación.
- Abono de facturas por cambio de cliente.
- e-Factura y firma digital.
